思想 实践

借力易磐EP 华大基因的预算信息化建设之路

 2020-10-16

华大基因



成立于1999年,如今,华大已经发展成为全球领先的生命科学前沿机构。

秉承“基因科技造福人类”的使命,怀抱“健康美丽,做生命时代的引领者”的愿景,华大以“产学研”一体化的发展模式引领基因组学的创新发展。

通过遍布全球100多个国家和地区的分支机构,与产业链各方建立广泛合作,将前沿的多组学科研究成果应用于医学健康、资源保存、司法服务等领域。




为精准医疗、精准健康等关系国计民生的实际需求,提供自主可控的先进设备、技术保障和解决方案。

华大坚持走“自我实践、民生切入、科研拓展、产业放大、人才成长”的新型发展道路,做到五环联动、循序递进,切实推动基因科技成果转化,实现基因科技造福人类。


预算管理现状

多年经营发展,华大已经建立了一系列信息平台,以满足企业日常业务运作需要,但公司的预算管理尚未通过信息化方式实现。

在此之前,全面预算管理虽已在华大内部形成了相应的制度、流程、表单、措施等,但手工编制条件下无法实现快捷、准确、及时的N上N下编制过程,始终困扰着预算管理人员;

另一方面,预算管理与执行数据尚未对接,无法实现实时反馈、调整和跟踪等一系列问题,让全面预算管理系统的实施搭建,成为华大信息化规划中必不可少的一环。

华大业务覆盖国内外100多个国家和地区,在公司日常运营中,涉及到的区域、条线、组织、人员等众多,牵一发动全身,给预算管理人员带来巨大工作量。

此时此刻,华大意识到自己真的需要一套强大的预算管理系统,经过多方对比,仔细研究市面上已有的预算软件,华大最终选择了易磐EP全面预算管理软件!


项目建设目标

1)建立自动化预算编制系统,取代手工编制方式,提高编制及审批效率;

2)搭建滚动预算模型和滚动预算编制流程,促进季度滚动预算编制和审批高效完成;

3)实现各法人资金日报、现金流量上报与汇总,替代手工上报方式;

4)实现集团报表的自动采集与汇总;

5)实现预算数据对报销数据的控制;

6)实现网络化、智能化预算调整;

7)获取Oracle、ERP执行数据,并自动进行展示


易磐EP华大基因解决方案

华大预算管理体系,是以预算指标和其他维度为核心概念、以业务部门为实体,进行整个预算过程的构建管理活动。


 


预算体系包括:指标体系设立、预算编制、预算审批、预算调整、执行分析。

华大所有的预算管理流程均在系统上完成,通过系统对流程进行严格控制,从编制到执行,每一步骤都能得到有效管控,从而使预算全过程得到全方位有效的控制。


预算编制

预算编制各环节工作,是在企业预算编制命令正式下达之后,到预算发布之间的所有工作,包括编制、审批、最终发布、调整等过程。

下图是华大基因预算编制整体业务流程:


 


以年度和季度预算编制工作为例,年度预算采用“自下而上”的汇总、“自上而下”的分解编制:




而季度滚动预算是一个“自下而上”的汇总过程,先由各预算责任编制季度滚动预算,再经过层层汇总生成集团年度目标,管理层对汇总数据进行审批和打回动作:




不同项目的预算编制(收入预算、成本预算、费用预算、人力资源预算等),都有自己特定的编制流程,这里不再一一展开。


执行控制

通过预算数据与OA对接,从而对费用、付款等进行事前控制,进一步满足预算对费用支出的控制;




当员工进行网上报销时,就能够第一时间了解该费用是否超日常费用预算,以及当前日常费用预算额度多少、当前可用预算额度多少等详细信息。


预算调整

将华大现有OA工作流相关预算调整结果数据,导入EP预算管理系统,通过EP的整体控制,实现日常预算调整需涉及的多级审批、意见会签、分办等审批流程,每一步骤审核人意见留痕,且直观显示在同一界面中。


预算分析

针对系统多、口径杂、数据不联动,无法进行实时反馈、跟踪和调整等情况,整合各个系统接口,借助EP ETL工具抽取不同系统中的实际值到预算系统中来查询分析报表,从而实现实际值与预算值对比分析的实时展现;

让预算管理人员准确、清晰的了解每一个预算的执行情况,利用多维分析引擎,从部门、指标、时间、任务等不同维度对数据进行分析,最后通过直观、形象的图表展现数据。




全面预算管理是企业信息化的重要组成部分,对于华大基因而言,引入全面预算管理系统,是其作为高科技企业实现战略目标的一项重要举措。

借助易磐EP全面预算管理软件,华大基因建立了完善的全面预算编制服务体系,系统内实现了顺畅通达的预算下达分解—申报—审批—合并汇总—预算调整的通路建设,极大提升了集团的预算编制效率,让华大在企业信息化建设进程中又迈进了一大步。